兩個騙子來到一個虛榮愚蠢的國王面前告訴國王，自己為他做了一件特殊的衣服，只有聰明人才能看見。為了顯示自己聰明，國王假裝看見這件衣服，並穿著到城裡展示。路人為了顯示自己不是笨蛋而紛紛假裝看得見這件衣服。最後一個男孩叫出他根本什麼都沒穿，讓他們意識到自己其實是一群笨蛋。